O fundo imobiliário XPML11 concluiu a aquisição de participações em cinco shopping centers administrados pela Iguatemi. Os ativos pertenciam ao fundo imobiliário BBIG11 e a subsidiárias da Iguatemi, em uma operação com valor total de 608,67 milhões de reais.
De acordo com comunicado divulgado pela gestão do XPML11, a transação foi finalizada após o cumprimento de todas as condições precedentes previstas para esse tipo de operação.
Com a conclusão da compra, o XP Malls ampliou sua presença em importantes ativos do setor de shopping centers localizados em diferentes regiões do Brasil.
Participações adquiridas pelo XPML11
Entre os ativos adquiridos pelo XPML11 está uma participação de 9% no Shopping Pátio Higienópolis, localizado em São Paulo, fatia que anteriormente pertencia ao BBIG11.
Além desse ativo, participações vendidas pela Iguatemi também passaram a integrar o portfólio do fundo.
- 9% do Iguatemi Alphaville, localizado em Barueri, São Paulo
- 23,96% do Iguatemi Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto, São Paulo
- 18% do Iguatemi São José do Rio Preto, em São José do Rio Preto, São Paulo
- 7% do Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Com essas aquisições, o XPML11 reforça sua estratégia de investir em shoppings consolidados e administrados por operadores relevantes do setor.
Estrutura de pagamento da operação
O pagamento do valor total da operação, equivalente a 608,67 milhões de reais, foi estruturado em três etapas, incluindo um desembolso inicial e parcelas futuras corrigidas pela taxa CDI.
A primeira etapa corresponde ao pagamento à vista de aproximadamente 437,905 milhões de reais. Desse total, cerca de 129,307 milhões de reais foram pagos em dinheiro.
O valor restante dessa primeira parcela, equivalente a cerca de 308,597 milhões de reais, foi liquidado por meio da compensação de créditos com a subscrição de cotas pelos vendedores na décima quarta emissão do fundo imobiliário XPML11.
Além desse pagamento inicial, a operação também prevê duas parcelas adicionais.
- 60,867 milhões de reais, a serem pagos em até 12 meses, corrigidos pela variação do CDI desde a data do pagamento inicial
- 109,898 milhões de reais, a serem pagos em até 24 meses, também corrigidos pelo CDI
Com essa estrutura, o XPML11 conclui a aquisição das participações nos cinco empreendimentos administrados pela Iguatemi, reforçando seu portfólio no segmento de shopping centers.